高木义人约葛十三(王雷 饰)一同去戏院听戏，葛十三听说高木义人爱听秦腔非常奇怪，因为他知道高木从未到过陕西，而秦腔是陕西特有的一种戏种，高木义人告诉他，自己之所以如此酷爱秦腔，是受父亲和一位朋友的影响，这位朋友在日本留学时就住在他家，是他秦腔的启蒙老师，葛十三不由联想到了照片合影中的孙副参谋长。葛十三见到登台唱秦腔的竟然是赵智怡(刘涛 饰)，差点打翻手中茶杯，在戏台上的赵智怡也发现了身穿日本军装的葛十三，佯装镇定地把戏唱完。赵智怡谢幕回到后台，葛十三借口去洗手间跑来见赵智怡，两人相见恍如隔世，赵智怡和他紧紧拥抱在一起，高木义人请赵智怡下去相谈，葛十三让她记住，她不认识自己。赵智怡下楼来见高木义人，两人相谈甚欢，葛十三负责翻译，赵智怡笑问高木为何身边突然换了翻译，高木用汉语回答她，把赵智怡吓了一跳，她没想到高木也懂中文，高木告诉他，自己只会一点点而已。葛十三陪高木回到日军指挥部，他看得出来高木十分喜欢赵智怡，无论是她的人还是戏曲，深夜，葛十三想起与赵智怡过往的点点滴滴，难以成眠，他不知道两人最后究竟会怎样。
常二宽(齐奎 饰)在战场上的英勇表现，传遍大街小巷，他迅速成为抗日英雄的代表，无数的学校、机关等着他去演讲，可是生性木讷的常二宽却不喜这些，团长硬要让他去做采访，常二宽告诉他，自己现在还是通缉犯呢。孙伯龄让手下去调查常二宽三兄弟被通缉一事，得知自胡振宇死后，从他的办公桌里发现了许多名人字画，常二宽等人被冤枉的事也已被调查清楚，不再追究了。葛十三按捺不住，再次跑来见赵智怡，赵智怡已经等他很久了，两人互相认识了彼此的新身份，葛十三担心赵智怡的安全，赵智怡却认为能和葛十三共同为国效力，她感到非常自豪。丁丑娃(叶祖新 饰)陪胡盈盈(王汀 饰)来日军医院体检，女医生得知胡盈盈竟然嫁给了一个中国人，感到非常震惊，她认为这简直是大日本帝国的耻辱，胡盈盈和丁丑娃被赶了出来。丁丑娃在街上看到了常二宽成为抗日英雄的报纸，觉得自己真得什么都不如两位兄长，他把常二宽的事情告诉胡盈盈，胡盈盈立刻又动起了歪脑筋，她让丁丑娃趁机去找常二宽，混入国军内部。常二宽来到电台做采访，把96军的真实情况告诉广大听众，现在96军的战士有保家卫国的决心，但后勤补给武器装备实在太差，他呼吁社会有识之士能给予支持和鼓励。国军长官对常二宽在电台的表现非常满意，他让常二宽留在这里继续搞好宣传，常二宽听到不让自己再上战场，有点急了。
葛十三拐弯抹角地打听教高木唱秦腔的中国人，高木没有防备地告诉他，现在这人在国民党处任副参谋长，是一个亲日派。高木要去召开军事会议，葛十三故意将桌上的茶杯打翻，借机留在高木的办公室，正当他要打开高木桌下的保险柜时，高木义人回来了。