宋美龄(于明加 饰)姐妹两个说起来蒋介石的事情，表示蒋介石不久以后就能够掌管军队。这个时候毛泽东(唐国强 饰)也在和人讨论着蒋介石的事情，毛泽东担心蒋介石的权利会变得越来越大。黄埔军校的学员中发生了争斗，因为拉帮结派的事情斗殴，就连教员也被牵连了进来。蒋介石和宋美龄见面，蒋介石私下里交代手下查出来学员闹事的名单。晚上回去的时候，蒋介石开始秘密的清除黄埔军校里面的共产党员学生的存在，毛泽东连夜听说了这件事情，赶过来去见蒋介石，结果蒋介石称病不见。与此同时汪精卫也被蒋介石软禁了起来，汪精卫大怒。
毛泽东孤身一人去见了季山嘉，询问蒋介石的下落。毛泽东得知全城戒严，并且目前局势已经被蒋介石完全的掌控了。汪精卫和外界的通话电线被人拔走，汪精卫失去了对局势的掌控。此时周恩来(刘劲 饰)和毛泽东也在紧张的商量着对策，毛泽东掌控局势当乱镇定自若，开始安排着对付蒋介石的策略。蒋介石于此同时也在联系国民党的第二军，但是第二军的长官表示自己只听从汪精卫的命令。汪精卫此时被蒋介石软禁，失去了与外界的联系，蒋介石认为自己这是暂时稳定住了局势。虽然毛泽东等人开始准备对策，但是季山嘉却表示必须要得到共产国际和上级共产党组织的许可才能够采取下一步的行动，面对此种情景毛泽东很是无奈。
中山舰事件以后，蒋介石取得了国民党内部的统治地位，开始清除共产党员，并且召开了国共二届二中全会会议。毛泽东在会议上据理力争，表示对方做出的决议是完全错误的，在党员内部排挤共产党员是非常不明智的举动，但是却被上级压迫着必须签字写下了同意书，毛泽东十分痛苦无奈，表示宁可接受组织处理，也不愿意在错误的提案上面签字。在蒋介石的阴谋下，整理党务提案最终因为共产党组织的退让最终通过了审议，毛泽东开始对陈独秀的领导产生了怀疑。虽然一直以来将陈独秀视作自己的人生导师，但是这次的退让让毛泽东开始审核党内的决议。